Qotil ayolni o'g'irlab ketishda, Makotoning eng yaqin do'sti Xinano butunlay g'oyib bo'ldi. Hali ham kech bo'lmasdan uni topishga intilib, Makoto har qanday narsani qilishga urinib ko'radi - hatto o'rta maktabning xayoliy o'quvchisi Yotsuya-sempayga murojaat qilib!
Ajablanarlisi shundaki, Yotsuya-sempai haqiqiy odamga o'xshaydi. U Makotoning o'rta maktabidagi odamlar va vaziyatlardan ularni sahnalashtirish uchun foydalanib, eng dahshatli hikoyalarni yaratish bilan ovora. Yotsuya asosan shunchaki qo'rqinchli hikoyalar qilishdan manfaatdor bo'lsa-da, Makoto uning hikoyalarida haqiqat yadrosi borligini va ular o'zlarining dahshatli haqiqatlarini aytib berishlari mumkinligini aniqladilar. Ammo Makoto Yotsuyaga ertaklarini sahnalashtirishga yordam berar ekan, uni eng yaqin do'stining qaerdaligi haqida hikoya qilishga ishontira oladimi?
